4月26日，中国保监会通报一季度行业运行数据。数据显示，今年一季度，保险行业实现原保险保费收入11979.12亿元，同比增长42.18%。其中，产险公司、人身险公司业务分别同比增长11.17%和52.50%。赔付支出2891.33亿元，同比增长25.10%。保险业资产总量 138535.34亿元，较年初增长12.09%。预计利润389.36亿元。保险行业资金运用收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。
业务结构持续优化
从公布的数据来看，一季度，保险市场实现较快增长，有效防范了经营风险，业务结构持续优化，服务社会能力不断增强。尤为值得关注的是，一季度，单季度原保险保费收入首次突破万亿元。保险市场增幅同比上升近21.81个百分点。具体来看，财产险方面，实现原保险保费收入2154.40亿元，同比增长 8.85%，其中，车险业务实现原保险保费收入1679.42亿元，同比增长12.08%。寿险方面，实现原保险保费收入8459.28亿元，同比增长 50.18%，其中，新单业务7141.42亿元，同比增长68.49%。
数据显示，一季度，民生类业务发展态势良好，责任保险等增长较快。具体来看，责任保险原保险保费收入为104.39亿元，同比增长21.25%，占财产险公司业务的比例为4.46%，较上年同期增加0.37个百分点。未计入保险合同核算的保户投资款和独立账户本年新增交费6271.47亿元，同比增长 209.53%。其中，寿险业务保户投资款和独立账户本年新增交费5785.05亿元；健康险业务保户投资款本年新增交费486.35亿元。普通寿险业务原保险保费收入5790.02亿元，同比增长87.81%，占寿险公司全部业务的60.06%，同比上升11.29个百分点；分红寿险业务原保险保费收入 2640.60亿元，同比增长4.64%，占寿险公司全部业务的27.39%，同比下降12.53个百分点。
“责任险占比增加，充分说明我国保险业调整业务结构的趋势已在逐渐形成。”华融证券非银业务分析师赵莎莎表示，目前看虽然调整的速度稍显缓慢，但财产险、责任险等险种的增长是需要全社会的制度配套来完成的。所以，从一季度的增长来看，相关部门的配套措施已在发挥作用。
赔付方面，一季度，保险公司赔付支出累计2891.33亿元，同比增长25.10%。其中，产险赔款支出平稳上升，累计赔款支出1075.95亿元，同比增长17.65%。人身险给付较快增长，寿险给付1543.70亿元，同比增长29.22%；健康险赔款与给付支出227.43亿元，同比增长 34.78%；意外险业务赔款支出44.24亿元，同比增长32.88%。
“从供给侧的角度来看，责任险和普通寿险以及赔付的稳步上升，说明公司主体在考虑民生需求方面已有较大改善；从需求端来说，表明随着国家法律制度的健全，被保险人转移风险的意识有所增强。”北京工商大学经济学院保险学系主任、教授王绪瑾说。
普通寿险和健康险高速增长
数据显示，普通寿险和健康险业务高速增长，分别实现原保险保费收入5790.02亿元和1168.74亿元，同比分别增长87.81%和79.23%。对此，保监会统计信息部统计管理处处长白云表示，一方面，费率市场化后，部分寿险产品的最低收益率能达到3.5%，而目前一年期的存款利率只有1.5%，所以保险产品的竞争力在不断加强；另外，今年一季度，银保渠道在普通寿险和健康险业务方面重点发力，银保渠道占比已超过50%。对此，赵莎莎也表示，随着监管部门对高现价产品和中短存续期人身保险产品的规范以及税优政策的正向激励，这一高增长趋势有望得以持续。
新单业务方面，寿险公司保持了持续高增长势头。数据显示，一季度，寿险公司人身险业务新单原保险保费收入7141.42亿元，同比增长68.49%，占寿险公司全部业务的比例为74.08%，占比较去年同期上升7.04个百分点。其中，新单期交原保险保费收入1638.49亿元，同比增长74.91%，占新单原保险保费收入的22.94%。
此外，由于外资公司在华业务的主渠道多集中在银保方面，得益于银保渠道的强势表现，外资公司业务也实现了快速增长。数据显示，一季度，外资保险公司原保险保费收入655.31亿元，同比增长71.68%，市场份额5.47%，同比上升0.94个百分点。其中，外资财产险公司原保险保费收入45.39亿元，同比增长11.16%，市场份额1.94%，同比持平；外资寿险公司原保险保费收入609.92亿元，同比增长78.93%，市场份额6.33%，同比增加0.94个百分点。
“普通寿险和健康险业务的快速增长不仅反映出消费者健康意识、保险意识的提升，也侧面反映出了我国经济正在逐渐向好的趋势。”王绪瑾说。
车险网销、投资收益双双下滑
数据显示，一季度，互联网渠道业务平稳增长，车险业务电销、网销，分别实现原保险保费收入244.56亿元和138.19亿元，同比分别增长3.19%和下降13.15%；占机动车辆保险业务比例为14.56%和8.23%。寿险公司直销业务互联网销售渠道实现原保险保费收入92.99亿元，同比增长 554.86％，占寿险公司业务比例为0.96％，同比上升0.74个百分点。
“从各公司调研结果看，随着商车改革的不断推进、费率市场的持续深入，车险网销受到了一定冲击。”白云在谈到车险网销同比下降这一问题时说。赵莎莎也表示，随着商车改革的推进，网销车险的优惠已很难再有竞争力，在价格趋同的背景下，服务的价值一定会更加凸显，“但服务历来不是网销车险的优势，所以未来车险网销渠道急需寻找新的竞争点。”赵莎莎说。
而受累于资本市场的疲软，以及保险公司资金运用结构的不断调整，一季度保险业资金运用收益率出现下滑。数据显示，截至一季度末，资金运用余额为 119942.74亿元，较年初增长7.29%。股票和证券投资基金合计占比14.03%，较年初下降1.15个百分点；银行存款和债券余额占比 55.78%，较年初下降0.39个百分点。资金运用收益共计1385.47亿元，资金运用平均收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。
由于资金运用收益率水平下降，保险公司预计利润总额389.36亿元，同比减少481.51亿元，下降55.29%。其中，产险公司预计利润总额 133.77亿元，同比减少76.97亿元，下降36.52%；寿险公司预计利润总额154.84亿元，同比减少409.36亿元，下降72.56%；再保险公司预计利润总额14.90亿元，同比减少9.12亿元，下降38.00%；资产管理公司预计利润总额18.90亿元，同比增加5.33亿元，增长 39.31%。但保险行业现金流依然充裕。一季度，保险公司经营活动产生的现金净流入8454.77亿元，同比增长216.68%。其中，产险公司经营活动现金净流入938.76亿元，同比增长79.71%；寿险公司经营活动现金净流入8155.81亿元，同比增长262.41%。
“宏观经济形势及资本市场的变化，短期内对保险公司尤其是人险公司业务经营结果的当期情况影响比较大，仅股票和基金投资收益同比就减少1005亿元。”白云对利润的下滑给出了如上解释。
数据还显示，截至一季度末，全国保险机构为197家，较年初增加3家。其中，保险集团公司11家，保险公司161家，保险资产管理公司21家，其他公司4 家。保险公司中，产险公司76家，寿险公司76家，再保险公司9家。保险业职工人数103.96万人，较年初增加1.5万人；保险代理人员506.71万人，较年初增加35.41万人。
